Die beiden jungen blonden Freunde Kendra Sunderland und Jillian Janson haben beschlossen, einen Dreier mit Isiah Maxwells riesigem Schwanz zu machen. Diese beiden Hündinnen werden seinen riesigen Schwanz lutschen, bis es richtig hart wird und sie anfangen zu ficken. Die beiden Schlampen werden auf allen vieren runterkommen und das Schwarz wird jede in ihre reich rasierten Fotzen eindringen. Am Ende wird eine gute Menge Sperma laufen gelassen, damit die beiden Hündinnen es essen.
