Eine Gruppe von drei schwarzen Frauen mit großen Ärschen hat eine Orgie organisiert, und die Deutsche Katja Kassin, eine Brünette, die auch einen großen Arsch hat, wird sich den schwarzen Frauen anschließen, um weiter zu ficken. Die schwarzen sind die reifen Lexi Cruz und Angel Eye. Alle Schlampen fressen ununterbrochen Schwänze und steigen auf alle viere, um gefickt zu werden. Am Ende scheint es, als würde überall Sperma regnen, weil die Männer auf alle Gesichter der Schlampen kommen und ihnen eine gute Dosis Sperma geben, als Belohnung dafür, wie gut sie in dieser schwarzen Orgie gefickt haben.
